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Patrimonio mediator

¿Cómo añadir patrimonio/riesgos (vehículos, inmuebles, …) de los clientes?

Agregue a cada cliente todos sus patrimonios para tener controlados todos los riesgos que pertenecen a un cliente.

Siga estos pasos para añadir una patrimonio:

  1. En Mediator vaya a Patrimonios/Riesgos.

    Menú principal → CRM → Patrimonios/Riesgos

  2. Haga clic en ‘Nuevo ‘ o pulse en su teclado ‘ALT+N’.
  3. Sobre la ventana Patrimonio que se abre, rellene los datos del formulario.

    Ver descripción de los datos (Cliente, tipo, nombre, estado, …) del patrimonio

  4. Para archivar nuevo patrimonio, una vez haya terminado de introducir los datos, haga clic en ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’.

Si necesita ayuda haga clic en el botón ‘F1 Ayuda’ o pulse en su teclado ‘F1’.

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