Hacer listado por vencimiento ciclo de pólizas

Ya puede hacer un informe para saber todas las pólizas con vencimiento de ciclo anual, decenal, …

Leer másHacer listado por vencimiento ciclo de pólizas

Realizar listado incluyendo pólizas de uno o varios tomadores

Incluido en Mediator PLZ BSC PRO

Informe de pólizas que incluya los contratos de varios tomadores.
Algunas veces le habrá sucedido que un cliente le pide, listado con todas las pólizas de varios miembros de una misma familia (padre, madre, hijo, abuelo, …), un grupos de empresas (Grupo Levante; Empresa 1, empresa 2, …), …

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Mediator 7.86

Mediator 7.86

Informe pólizas y recibos, nuevo filtro por uno o varios tomadores

Versión: 7.86.2019.1217
Disponible: 05/09/2019 06:00

ATENCIÓN: Haga copia de seguridad antes de actualizar.

Instrucciones para instalar actualización | Soporte: Formación, consultas, casos prácticos, … | Contacte con nosotros: Teléfono, whatsapp, chat o formulario | No tengo contrato de mantenimiento para Mediator, Calcular precio ahora

Detalle modificaciones

Informe propuestas y pólizas proveedores

  • Filtros. Opciones para filtrar por fecha vto ciclo.
  • Filtros. Opciones para filtrar por uno o varios tomadores.

Informe propuestas y pólizas inspectores

  • Filtros. Opciones para filtrar por fecha vto ciclo.
  • Filtros. Opciones para filtrar por uno o varios tomadores.

Informe propuestas y pólizas subagentes y cobradores

  • Filtros. Opciones para filtrar por fecha vto ciclo.
  • Filtros. Opciones para filtrar por uno o varios tomadores.

Informe recibos compañías

  • Filtros. Opciones para filtrar por uno o varios tomadores.

Informe recibos proveedores

  • Filtros. Opciones para filtrar por uno o varios tomadores.

Informe recibos inspectores

  • Filtros. Opciones para filtrar por uno o varios tomadores.

Informe recibos subagentes y cobradores

  • Filtros. Opciones para filtrar por uno o varios tomadores.

Informe Docunet

  • Nueva visual mejorada.
  • Opción para exportar informe a csv o excel.

Clientes

  • Ventana Clientes: Pestaña Patrimonio. Al actualizar datos o abrir patrimonio y volver a clientes, que siga seleccionado.

Ramos y grupos

  • Ventana Ramos: Eliminar ramo muestra ‘error type mismatch’. Corregido.

Mediator 7.85

Mediator 7.85

Mejoras enviar correo y SMS. Nuevas opciones búsqueda de colaboradores

Versión: 7.85.2019.1215
Disponible: 15/05/2019 10:00

ATENCIÓN: Haga copia de seguridad antes de actualizar
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Detalle modificaciones y mejoras incorporadas

Colaboradores (subagentes y cobradores)

Ventana lista de colaboradores

  • Nueva búsqueda: Tipo comisión (Ninguna, Fija o Grupo).
  • Añadir nuevas columnas: Tipo comisión, comisión producción, comisión cartera y grupo comisión.

Colaboradores (subagentes y cobradores)


Informe propuestas y pólizas compañías

  • Filtro vto ciclo: Por defecto valor = Todos.
  • Filtro vto ciclo: Al seleccionar enero, febrero, … fijar año por defecto = actual.


Enviar correo

  • Añadido campos combinados de texto (clientes: Notas. Pólizas: Notas …)


Enviar SMS

  • Añadido campos combinados de texto (clientes: Notas. Pólizas: Notas …)


Informe recibos compañías

  • Añadir en correspondencia. Corregido.


Informe recibos compañías

  • Añadir en correspondencia. Corregido.


Informe recibos colaboradores

  • Añadir en correspondencia. Corregido.


Informe recibos proveedores

  • Añadir en correspondencia. Corregido.


Informe recibos inspectores

  • Añadir en correspondencia. Corregido.


Talleres y empresas de servicios

  • Al abrir datos Taller o empresa de servicios, mostrar título ventana con nombre.


Peritos

  • Al abrir datos Perito, mostrar título ventana con nombre.


Proveedores

  • Al abrir datos Proveedor, mostrar título ventana con nombre.


Inspectores

  • Al abrir datos Inspector, mostrar título ventana con nombre.


Colaboradores

  • Al abrir datos Colaborador, mostrar título ventana con ventana nombre.


Productos

  • Al abrir datos Producto, mostrar título ventana ventana con nombre.


Compañías

  • Al abrir datos Compañía, mostrar título ventana con nombre.


Mediator 7.84

Mediator 7.84

Mejoras en buscador de colaboradores

Versión: 7.84.2019.1212
Disponible: 09/04/2019 09:00

ATENCIÓN: Haga copia de seguridad antes de actualizar
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Detalle modificaciones y mejoras incorporadas

Colaboradores (subagentes y cobradores)

Ventana lista de colaboradores

  • Nueva búsqueda por varias columnas a la vez: Nombre/Nif/Marca/Tel/Mov/Fax/Correo/Dirección o Nº colaborador o Estado o Fecha alta.

Ayuda: Colaboradores (subagentes y cobradores)


Mandatos bancarios clientes

Ventana Mandato bancario

  • Al introducir número de cuenta, busca entidad automáticamente.
  • Caja desplegable Nombre entidad bancaria. Añadida opción menú contextual para ‘Búsqueda extendida’.

Ayuda: Mandatos bancarios


Bancos y sucursales

  • Al guardar muestra mensaje y no permite modificar. Corregido.

Ayuda: Entidades bancarias


Mensajes predefinidos

  • Abrir ventana más rápido.


Mediator 7.83

Mediator 7.83

Fecha ciclo vencimiento póliza. Mejoras importar pólizas Plus Ultra

Versión: 7.83.2019.1209
Disponible: 02/04/2019 10:00

ATENCIÓN: Haga copia de seguridad antes de actualizar
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Detalle modificaciones y mejoras incorporadas

Conexmed

  • Plus Ultra, al importar pólizas, crear patrimonio/riesgo asegurado.

Ayuda: Conexmed


Pólizas

Ventana datos póliza

  • Añadir Fecha ciclo, para controlar ciclos de vencimientos en pólizas.
  • Enviar SMS. Añadida opción para que aparezca por defecto nº móvil (Tomador, colaborador, …)
  • Abrir póliza. En algunos casos no mostraba lista de tareas con varias líneas en asunto. Solucionado.

Ayuda: Pólizas


Informe propuestas y pólizas compañía

  • Filtros. Opciones para filtrar por fecha vto ciclo.
  • Filtros. Opciones para filtrar por uno o varios tomadores.


Clientes

Ventana datos cliente

  • Combinar datos en Documentos, sms o correo. Añadido datos del Colaborador.
  • Pestaña mandatos banco: Mostrar nuevos tipos: IBAN y Genérica.
  • Abrir cliente. En algunos casos no mostraba lista de tareas con varias líneas en asunto. Solucionado.

Ayuda: Clientes


Mandatos bancarios clientes

Ventana datos Mandatos

  • Tipos. Añadidos 2 nuevos tipos: IBAN y cuentas genéricas.
  • Número de cuenta: Fusionado en una caja con todos los dígitos de la cuenta bancaria.

Ayuda: Mandatos bancarios


Colaborador

Ventana datos colaborador

  • Combinar datos en Documentos, sms o correo. Añadido datos de la comisión del Colaborador.
  • Enviar correo. Mostraba mensaje falta campo ‘col’. Solucionado.

Ayuda: Colaboradores


Mensajes predefinidos

  • Lista de mensajes predefinidos, añadida opción para ordenar por columna (Nº mensaje, tipo, …).


Recibos

Ventana datos recibo

  • Enviar SMS. Añadida opción para que aparezca por defecto nº móvil (Tomador, colaborador, …)
  • Abrir recibo. En algunos casos no mostraba lista de tareas con varias líneas en asunto. Solucionado.

Emisión recibos

  • Quitar pesetas.

Ayuda: Recibos


Siniestros

Ventana datos siniestro

  • Enviar SMS. Añadida opción para que aparezca por defecto nº móvil (Tomador, colaborador, perito, …)
  • Abrir siniestro. En algunos casos no mostraba lista de tareas con varias líneas en asunto. Solucionado.

Ayuda: Siniestros


Mediator 7.82

Mediator 7.82

Correcciones en Mensajes predefinidos, Enviar correo y SMS

Versión: 7.82.2018.1205
Disponible: 12/12/2018 09:00

ATENCIÓN: Haga copia de seguridad antes de actualizar

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Detalle modificaciones y mejoras incorporadas

General

  • Barra de botones en ventanas: En algunos sistemas, varios botones quedaban ocultos. Resuleto.


Mensajes predefinidos

  • Al hacer Nuevo. Mostrar Ficheros disponibles para combinar datos.


Enviar correo electrónico

  • Destinatario, Inspector. ‘Invalid fieldname’, corregido.
  • Destinatario, Taller/Empresa servicios. ‘Invalid fieldname’, corregido.


Enviar SMS

  • Destinatario, Inspector. ‘Invalid fieldname’, corregido.
  • Destinatario, Taller/Empresa servicios. ‘Invalid fieldname’, corregido.

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Mediator 7.81

Mediator 7.81

Enviar correo electrónico 100% integrado en Mediator

Versión: 7.81.2018.1204
Disponible: 28/11/2018 10:00

ATENCIÓN: Haga copia de seguridad antes de actualizar

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Detalle modificaciones y mejoras incorporadas

Enviar correo electrónico

Funcionalidad para enviar correos electrónicos mejorada, 100% integrada en Mediator. Ya no necesita OutLook.

  • Mensajes predefinidos, para agilizar el proceso de redactar textos.
  • Envío de mensajes con datos combinados automáticamente de: Clientes, pólizas, recibos, siniestros, compañías, colaboradores, Inspectores, Proveedores, peritos y talleres
  • Opción para seleccionar a quién se envía el mensaje. Por ejemplo: Enviar datos del cliente a una compañía.
  • Adjuntar documentos a los mensajes: Copia nif, contrato póliza, fotos, parte siniestro, …
  • Enviar mensajes con Copia a o Copia oculta.
  • Plantilla de correo electrónico personalizada.


Mensajes predefinidos

  • Mensajes SMS predefinidos. Convertido en Mensajes predefinidos, para SMSs y correos electrónicos.
  • Textos para Asunto y mensaje diferentes según medio de envío (correo electrónico o SMS).


Configuración general

Pestaña correo electrónico

  • Parámetros para configurar envío de mensajes. Dirección de correo electrónico, servidor de correo saliente y autentificación.
  • Opción para probar la configuración y enviar mensaje de prueba.
  • Color para plantilla de los mensajes de correo electrónico.


Acceso

  • No mostrar usuarios bloqueados.


Mandatos bancarios de clientes

  • Validar IBAN, para cuentas nacionales y otros países.


Usuarios

  • Añadidos datos de contacto (nombre, apellidos, móvil, …) para incluir al enviar correos electrónicos.


Registro comunicados

  • Correo electrónico. Registrar envío de correos electrónicos y guardar copia del mensaje.
  • Pestaña comunicados de: clientes, pólizas, recibos, … mostrar Medio de envío (SMS o Correo).


Docunet

  • Importar mensajes de correo electrónico, ficheros en formato .eml.


Mensator

Enviar SMS

  • Nueva visual.
  • 2 nuevos botones para crear nuevo o abrir mensaje predefinido.

Enviar SMS masivos

  • 2 nuevos botones para crear nuevo o abrir mensaje predefinido.

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Mediator 7.76

Mediator 7.76

Mejora buscar póliza. Buscar mandato

Versión: 7.76.2018.1188
Disponible: 29/10/2018 10:00

ATENCIÓN: Haga copia de seguridad antes de actualizar

También le puede interesar …

Detalle modificaciones y mejoras incorporadas

Pólizas

Ventana póliza

  • Acceso directo. Mostrar todas las pólizas de una matrícula.


Mediator

  • ‘Espacio en disco insuficiente’ incompatibilidad. Corregido.


Ramos y grupos

  • Al guardar muestra error. Corregido.


Mandatos bancarios de clientes

Ventana buscar mandatos

  • Buscar por nº de mandato. Corregido.

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Mediator 7.75

Mediator 7.75

    Informe tomador, siniestro, base de datos, liquidaciones, …

    Versión: 7.75.2018.1187
    Disponible: 14/08/2018 13:00

    ATENCIÓN: Haga copia de seguridad antes de actualizar

    También le puede interesar …

    Detalle modificaciones y mejoras incorporadas

    Siniestros

    Contrarios

    • Visual según tipo A (autos) y D (diversos).

    Base de datos

    • Mejoras auto numerador de clientes, pólizas, recibos, …

    Informe tomador

    • Listado de pólizas, añadida columna producto.

    Remesa de banco

    • Mejora gestión cerrar y abrir múltiples ventanas

    Correspondencia

    • Mejora gestión cerrar y abrir múltiples ventanas

    Cobros, anulaciones y comisiones

    • Mejora gestión cerrar y abrir múltiples ventanas

    Liquidación compañía

    • Mejora gestión cerrar y abrir múltiples ventanas

    Liquidación proveedor

    • Mejora gestión cerrar y abrir múltiples ventanas

    Liquidación subagente

    • Mejora gestión cerrar y abrir múltiples ventanas

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